ОАО "Объединенные машиностроительные заводы" собирается занять на фондовом рынке 30 млн. долларов и 500-600 млн. рублей

Аналитики ИК "Брокеркредитсервис" считают, что (учитывая последние успешные проекты Газпрома и Альфа-банка) время для размещения займов выбрано удачное; кроме того, что предстоящая эмиссия облигаций будет проходить, фактически, одновременно с началом обращения акций компании на Лондонской фондовой бирже.

К настоящему времени ОМЗ завершил выпуск двухлетних кредитных нот (credit linked notes) на сумму $30 млн. Размер купонного дохода, выплачиваемого раз в год - 11,25% годовых. В дальнейшем планируется организация их обращения на европейском рынке. Консультантами и организаторами размещения выступили Альфа-банк и Внешторгбанг, депозитарий - банк ING Barings.

Кроме этих ценных бумаг ОМЗ планирует выпустить в первом квартале 2003 года облигации на сумму 500-600 (но не более 900) миллионов рублей для рефинансирования уже обращающихся выпусков. Окончательный размер займа будет определен после принятия решения о том, какой из трех обращающихся сейчас выпусков облигаций будет рефинансирован за счет выпуска новых ценных бумаг после завершения тендера по выбору банка, который будет заниматься этой работой.

В настоящее время на рынке обращаются три выпуска облигаций ОМЗ на общую сумму 1,06 млрд. рублей. Погашение этих займов должно состояться соответственно, в апреле 2003 года, в феврале и марте 2004 года. Ранее компания уже заявляла о желании разместить рублевый заем на 500 млн. рублей.

Позитивно оценивая стремление компании повысить собственную капитализацию и ликвидность бумаг, через расширение рынка акций (депозитарных расписок), а также через дальнейшее развитие политики открытости, аналитики ИК "Брокеркредитсервис" указывают, что сами по себе эти решения не влияют существенным образом на фундаментальную оценку компании, (потенциально, снижая лишь стоимость будущих заимствований).

Справка НТА:
Инвестиционная компания "Брокеркредитсервис" основана в 1995 году. В рейтинге НАУФОР входит в группу надежности "АА" (очень высокая надежность). По итогам 2001 года и первого полугодия 2002 года занимает первое место на рынке по биржевому обороту.
Компания оказывает широкий спектр услуг, включающий в себя операции с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов, интернет-трейдинг, управление активами, информационно-аналитическое сопровождение и финансовое консультирование.
Головной офис компании расположен в Новосибирске, филиалы - в Москве, Челябинске, Омске, Красноярске, Иркутске, Екатеринбурге.