"ЛУКОЙЛ" разместил документарные процентные неконвертируемые облигации на шесть миллиардов рублей

ОАО "ЛУКОЙЛ" 23 ноября разместил на Московской межбанковской валютной бирже документарные процентные неконвертируемые облигации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Количество облигаций выпуска - 6 000 000 штук, общий объем выпуска - шесть млрд. рублей. Срок обращения облигаций - пять лет. Досрочное приобретение облигаций будет производиться через три года с момента размещения. Цена приобретения облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости.

Облигации размещены путем открытой подписки. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в 7,38% годовых. Инвесторами было подано 123 заявки на сумму 11,3 млрд. руб. В ходе аукциона было удовлетворено 55 заявок.

Организаторами займа выступили ИК "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия", финансовым консультантом – ОАО "Федеральная фондовая корпорация".

Как сообщает пресс-служба ОАО "ЛУКОЙЛ", средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности компании, включая погашение существующей краткосрочной задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом.