Общая сумма по итогам тендера Промсвязьбанка по выкупу собственных еврооблигаций составила около 110 млн долларов

Общая сумма по итогам тендера Промсвязьбанка по выкупу собственных еврооблигаций составила около 110 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Тендер по выкупу собственных еврооблигаций на вторичном рынке Промсвязьбанк объявил 4 февраля 2015 года. Данный тендер являлся частью программы управления собственной ликвидностью.

Тендер объявлен в формате голландского аукциона, где инвесторы могли продать бумаги по минимальной или более высокой цене. Банк предложил выкуп двух субординированных выпусков PSB-2016 (2016 Subordinated Notes) и PSB-2019 (2019 Subordinated Notes ) и старшего выпуска PSB-2017 (2017 Senior Notes) на общую сумму не более 250 млн долларов.

Минимальная объявленная цена выкупа составляла для PSB 2016 - 99 долларов, PSB 2017 - 95 долларов и PSB 2019 - 80 долларов.

Как сообщает пресс-служба, 11 февраля в 19:00 по московскому времени истек срок подачи заявок на участие в тендере, общая сумма поданных инвесторами заявок превысила 150 млн долларов.

"После подведения итогов аукциона банк удовлетворил заявки инвесторов на общую сумму около 110 млн долларов, установив цену выкупа 99.125% для PSB2016, 97% - для PSB2017 и 85% - для PSB 2019. Все заявки по цене выкупа и ниже были удовлетворены в полном объеме. Заявки с ценой, превышающей цену выкупа, были отклонены", - говорится в сообщении.

"Данная сделка позволит банку уменьшить сумму субординированного долга, не соответствующего новым требованиям Базель 3, сэкономить на купонных выплатах, а также получить положительный финансовый результат при выкупе долга ниже номинала", - приводит пресс-служба слова вице-президента - руководителя блока "финансовые рынки" Промсвязьбанка Анны Беляевой.