Промсвязьбанк досрочно выкупит еврооблигации на 135,6 млн долларов

Промсвязьбанк досрочно выкупит еврооблигации на 135,6 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"По итогам тендерного предложения, объявленного 5 октября, Промсвязьбанк выкупил субординированные еврооблигации выпусков серии 7 с погашением в 2019 (ISIN: XS0851672435) и серии 9 с погашением в 2021 году (ISIN: XS1086084123) на сумму 135,6 млн долларов. Цена выкупа выпуска PSB'2019 составила 1000 долларов за бумагу номиналом в 1 тысячу долларов, цена выкупа выпуска PSB'2021 составила 900 долларов за бумагу номиналом в 1 тысячу долларов", - говорится в сообщении.

Организатором сделки выступил Citigroup.

После выкупа бумаг, которые банк намерен погасить после получения согласия Банка России, на Ирландской фондовой бирже в обращении остаются еврооблигации серии 7 на сумму 283,666 млн долларов со сроком погашения в 2019 и серии 9 на сумму 321,029 млн долларов с погашением в 2021 году.

"Мы положительно оцениваем результаты прошедшего тендера. С одной стороны, они свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к Промсвязьбанку, низких рисках вложений в долговые бумаги ПСБ, а также приемлемую доходность и желание держать бумаги до погашения. С другой стороны, частичное досрочное погашение выкупленных облигаций и соответствующей суммы субординированных займов позволит банку успешно реализовывать программу по управлению ликвидностью с целью оптимизации расходов на обслуживание собственного долга. В результате сделки банк экономит на купонных выплатах, а также получает положительный финансовый результат от выкупа бумаг ниже номинала. Досрочное погашение не отразится на коэффициенте достаточности базового и основного капитала банка", - приводит пресс-служба слова вице-президента - руководителя блока "финансовые рынки" Промсвязьбанка Анны Беляевой.

СПРАВКА:
ПАО "Промсвязьбанк" (Москва) основан в 1995 году и является одним из ведущих российских частных банков с активами в 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) в 151 млрд рублей по данным на 1 октября 2015 года согласно данным по РСБУ. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительства в Китае и Индии. В апреле 2015 года акции банка были переведены на высший уровень листинга Московской биржи.