Альфа-Банк выступил агентом по размещению биржевых облигаций ПАО "Магнит" на 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил агентом по размещению биржевых облигаций ПАО "Магнит" на 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Организаторы выпуска - АО "Альфа-Банк" и АО "Райффайзенбанк". Агентом по размещению биржевых облигаций серии БО-001Р-01 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком до погашения 1,5 года выступил Альфа-Банк", - говорится в сообщении.

В ходе букбилдинга, который состоялся 29 октября 2015 года, первоначальный ориентир ставки первого купона по выпуску был установлен на уровне 11,1% - 11,35% годовых (доходность к погашению 11,41% - 11,67% годовых). В ходе маркетинга верхняя граница диапазона была пересмотрена в сторону понижения. По итогам закрытия книги финальная ставка купона была зафиксирована на уровне 11,2% (доходность к погашению через 1,5 года - 11,52% годовых).

Общий спрос со стороны инвесторов превысил предложение более чем в 1,5 раза и составил 15,9 млрд рублей. Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.

В 2015 году Альфа-Банк выступил организатором по размещению биржевых облигаций компаний-клиентов на общую сумму более 50 миллиардов рублей, в том числе для "Магнит", "Вымпелком", "Росводоканал", "Кредит Европа Банк".

СПРАВКА:
Альфа-Банк основан в 1990 году. Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По данным на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тысячи корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО "Балтийский Банк"). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.