Промсвязьбанк за девять месяцев 2015 года увеличил активы по МСФО на 9% - до 1,2 трлн рублей

Промсвязьбанк за девять месяцев 2015 года увеличил активы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 9% по сравнению с началом года - до 1,2 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Активы банка по состоянию на 30 сентября 2015 увеличились на 9% по сравнению с началом года и составили 1,2 трлн рублей. Порядка 75% общего роста активов банка было обусловлено валютной переоценкой, а основная часть оставшегося роста - присоединением активов Автовазбанка. Ликвидные активы традиционно находятся на комфортном уровне. По состоянию на 30 сентября 2015 года их доля была на уровне 17% от суммы общих активов (в 2014 году - 16%) и 27% от счетов и депозитов клиентов (в 2014 году - 26%)", - говорится в сообщении.

Кредитный портфель банка за девять месяцев 2015 года за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 4% и составил 786 млрд рублей, при этом основной рост кредитного портфеля связан с переоценкой валютных кредитов, чья доля в портфеле на 30 сентября 2015 года составляет 38%. Изменение объемов кредитного портфеля вызвано разнонаправленной динамикой по бизнес-линиям банка: корпоративные кредиты увеличились примерно на 11% до 668 млрд рублей, портфель кредитования предприятий малого и среднего бизнеса сократился на 32% до 49 млрд рублей, а розничный сократился на 10% - до 70 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка снизилась до 4,6% на конец III квартала по сравнению с 5,3% кварталом ранее. Коэффициент покрытия резервами неработающих активов находится на консервативном уровне, который по итогам девяти месяцев 2015 года составил 158% в целом по банку, что примерно на 36 п.п. выше показателя за II квартал текущего года (в 2014 году - 165%).

Портфель ценных бумаг вырос более чем в 3,5 раза за девять месяцев 2015 года - до 59 млрд рублей, при этом его доля в балансе остается умеренной - в размере 5%. Средства на счетах клиентов выросли на 12% и составили 738 млрд рублей по сравнению с 660 млрд рублей на конец 2014 года. При этом основная часть этого роста пришлась на III квартал, по итогам которого средства на счетах клиентов увеличились более чем на 12%. Доля счетов до востребования выросла в III квартале 2015 года с 23% до 29% (в 2014 году - 26%).

Объем средств от Центрального банка на конец III квартала составил порядка 111 млрд рублей, а их доля в общем объеме обязательств банка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 10% (в 2014 - 7%). 70% займов от Центрального банка привлечено в валюте.

Соотношение кредитов к депозитам не изменилось в III квартале 2015 года и составило 107% (в 2014 году - 114%), продолжая оставаться в рамках внутреннего целевого коридора 100-120%.

Собственные средства банка за девять месяцев 2015 года увеличились на 11% за счет имущественного взноса мажоритарных акционеров в мае 2015 года в размере 13,8 млрд рублей и составили 76,3 млрд рублей.
Пресс-служба сообщает также, что чистый убыток Промсвязьбанка в III квартале 2015 года составил 2,9 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 2,8 млрд рублей за предыдущий квартал. Таким образом, чистый убыток за девять месяцев 2015 года вырос до 7,7 млрд рублей по сравнению с 1,4 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2014 года.

Чистый процентный доход за III квартал 2015 года составил 8,1 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению со II кварталом текущего года. Чистый процентный доход за девять месяцев 2015 года составил 20,5 млрд рублей, что на 18% меньше чем за девять месяцев 2014 года.

Чистая процентная маржа в III квартале 2015 года выросла на 0,2 п.п. - до 3,2% по сравнению со II кварталом текущего года. Восстановление чистой процентной маржи в III квартале замедлилось на фоне замедления динамики снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Чистый комиссионный доход за III квартал 2015 года вырос на 14% и составил 3,5 млрд рублей, при этом его доля в операционном доходе осталась достаточно существенной и составила 26%. В итоге за девять месяцев 2015 года чистый комиссионный доход составил 9,7 млрд рублей, что практически эквивалентно уровню девяти месяцев 2014 года, а его доля в операционном доходе за этот период составила 26%.

Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам III квартала 2015 года составил 1,4 млрд рублей, что на 39% выше результата за II квартал текущего года. Таким образом, по итогам девяти месяцев 2015 года доход от этих операций вырос до 6 млрд рублей против убытка в размере 3,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Доход от операций с иностранной валютой за девять месяцев 2015 года составил 2,6 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 0,9 млрд рублей за девять месяцев 2014 года. Значительный доход от операций с иностранной валютой обусловлен высоким клиентским спросом на конверсионные продукты банка в условиях высокой волатильности курса рубля.

Операционный доход за III квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за II квартал текущего года и составил 13,6 млрд рублей. В итоге, операционный доход за девять месяцев 2015 года составил 36,9 млрд рублей, что более чем на 16% выше операционного дохода за аналогичный период прошлого года.

Общие и административные расходы в III квартале 2015 года составили 4,6 млрд рублей, что на 7% меньше чем за аналогичный период прошлого года. В целом за девять месяцев 2015 года общие и административные расходы составили 14,2 млрд рублей, что на 12% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, а показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу уменьшился на 13 п.п. и составил 38%.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за III квартал 2015 года увеличились на 8% по сравнению с кварталом ранее и составили 11,6 млрд рублей, что соответствует стоимости риска в размере 5,7% годовых против 5,6% во II квартале. Таким образом, за девять месяцев 2015 года чистые расходы по созданию резервов составили 30,9 млрд рублей, что соответствует стоимости риска в размере 5,2% (девять месяцев 2014 года - 2,9%).

Процентный доход за III квартал 2015 года вырос на 3% относительно II квартала текущего года и составил 26,5 млрд рублей. При этом за девять месяцев 2015 года процентный доход составил 77,2 млрд рублей, увеличившись на 34% по сравнению с результатом девяти месяцев 2014 года.

Процентные расходы за III квартал 2015 года остались на уровне предыдущего квартала и составили 18,5 млрд рублей. В итоге за девять месяцев 2015 года процентные расходы составили 56,7 млрд рублей, что на 72% превышает данные за девять месяцев 2014 года.

Чистый процентный доход за III квартал 2015 года составил 8,1 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению со II кварталом текущего года, что отражает продолжающийся тренд по восстановлению маржинальности банковского бизнеса на фоне поэтапного снижения и стабилизации уровня ставок на российском финансовом рынке. Чистый процентный доход за девять месяцев 2015 года составил 20,5 млрд рублей, что на 18% меньше аналогичного периода прошлого года.

Чистый комиссионный доход в III квартале 2015 года вырос на 14% по сравнению со II кварталом текущего года и составил 3,5 млрд рублей, при этом его доля в операционном доходе составила 26%. Таким образом, чистый комиссионный доход за девять месяцев 2015 года составил 9,7 млрд рублей, что практически совпадает с результатом девяти месяцев 2014 года. По итогам девяти месяцев 2015 года положительную динамику продолжают демонстрировать комиссии по клиентским денежным переводам и документарным операциям.

Положительный результат по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам III квартала 2015 года составил 1,4 млрд рублей, что на 39% выше результата за II квартал текущего года. По итогам девяти месяцев 2015 года доход от этих операций вырос до 6 млрд рублей против убытка в размере 3,4 млрд рублей, полученного за девять месяцев 2014 года.

Операционный доход за III квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за II квартал текущего года и составил 13,6 млрд рублей Таким образом, операционный доход за девять месяцев 2015 года составил 36,9 млрд рублей, увеличившись на 16% относительно операционного дохода за аналогичный период прошлого года, когда он составил 31,7 млрд рублей. Рост операционного дохода по итогам девяти месяцев 2015 года поддержан существенным ростом доходов на фондовом и валютном рынках, которые компенсировали сокращение чистой процентной маржи в 2015 году.

Общие и административные расходы в III квартале 2015 года составили 4,6 млрд рублей, показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу улучшился на 5 п.п. по сравнению со II кварталом 2015 года и составил 33%. Общие и административные расходы в целом за девять месяцев 2015 года уменьшились на 12% и составили 14,2 млрд рублей по сравнению с 16,2 млрд рублей за аналогичный период 2014 года, при этом показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу составил 38%, что на 13 п.п. меньше показателя за девять месяцев прошлого года. Основным фактором улучшения операционной эффективности банка стала оптимизация филиальной сети и численности сотрудников. Общее число сотрудников банка сократилось на 16% за девять месяцев 2015 года и составило 8,7 тысяч человек на 30 сентября 2015 года.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за III квартал 2015 года увеличились на 8% по сравнению с суммой расходов кварталом ранее и составили 11,6 млрд рублей, что соответствует стоимости риска в размере 5,7% годовых против 5,6% кварталом ранее. Стоимость риска в корпоративном кредитном портфеле сократилась на 0,3 п.п. относительно II квартала текущего года и составила 5,6%. Основная сумма резервов в III квартале пришлась на отрасли недвижимость, транспорт и торговля. В сегменте МСБ по итогам III квартала 2015 года стоимость риска составила 6,1% годовых. Отчисления в резервы в розничном кредитном портфеле сокращаются, и по итогам III квартала стоимость риска уменьшилась на 1.4 п.п. до 7% на фоне существенного сокращения темпов кредитования. В целом за девять месяцев 2015 года стоимость риска составила 5,2%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года (2,9%).

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в целом по кредитному портфелю увеличилась до 4,6% на 30 сентября 2015 года по сравнению с 2,9% на конец 2014 года, однако уменьшилась на 0,8 п.п. по сравнению с долей 5,3% по итогам II квартала текущего года. Доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле уменьшилась за последний отчетный квартал с 4,3% до 3,4% (в 2014 году - 2,3%), в портфеле МСБ, напротив, выросла с 15,1% до 16% (в 2014 году - 5,5%), а в розничном портфеле - с 6,4% до 6,7% (в 2014 году - 5%).

Уровень покрытия резервами неработающих активов составил 158% в целом по банку по итогам девяти месяцев 2015 года, увеличившись примерно на 36 п.п. за III квартал текущего года (122% на 30 июня 2015 года).

По данным на 30 сентября 2015 года доля ликвидных активов банка была на уровне 17% от суммы общих активов (в 2014 году - 16%) и 27% от счетов и депозитов клиентов (в 2014 году - 26%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Благодаря хорошей ликвидной позиции в начале октября 2015 года банк выкупил с рынка еврооблигации серий PSB'19 и PSB'21 на общую сумму более чем 135 млн долларов. В целом за девять месяцев 2015 года банк выкупил свои обязательства на сумму более 200 млн долларов. В ноябре банк планово погасил синдицированный кредит общей суммой порядка 120 млн долларов.

Портфель ценных бумаг вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с началом года и составил 59 млрд рублей, при этом их доля на балансе банка выросла с 2% до 5% на конец III квартала 2015 года. Основной прирост пришелся на долю суверенных и высококлассных корпоративных облигаций. Их доли в портфеле ценных бумаг на конец III квартала 2015 года составили 34% и 61%, соответственно. Банк сохраняет свой консервативный подход по структуре портфеля ценных бумаг: более 95% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.

По итогам девяти месяцев 2015 года совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 12% по сравнению с данными на начало 2015 года и составил 738 млрд рублей, при этом большая часть данного роста пришлась на III квартал 2015 года. Половина роста объясняется реальным ростом остатков на счетах клиентов, а вторая половина - переоценкой валютных депозитов. Доля средств до востребования выросла в III квартале 2015 года с 23% до 29%. Средства и вклады физических лиц за последний квартал выросли на 11%, при этом их доля в общем объеме средств на счетах клиентов составила 36% (в 2014 году - 36%).

Объем средств от Центрального банка на конец III квартала составил 111 млрд рублей, а их доля в общем объеме обязательств банка не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и составила 10%, что объясняется высокой долей (около 70%) валютного привлечения от Банка России, взятого в начале 2015 года по привлекательной ставке сроком на один год. Неиспользованный лимит средств от ЦБ на конец III квартала 2015 года составил 93 млрд рублей.

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов увеличилась до 34% на 30 сентября 2015 года (в 2014 году - 29%). Доля топ-20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов осталась практически неизменной в III квартале относительно II квартала и составила 31% (в 2014 году - 32%). Существенная концентрация на активной и пассивной стороне объясняется новой стратегией банка, начатой в 2014-м году, по привлечению крупных высококлассных корпоративных клиентов на обслуживание. Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по Базель III за третий квартал 2015 года немного сократилась и составила 21,9% (в 2014 году - 23,6%).

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 30 сентября 2015 года составил 15,5% (в 2014 году - 13,5%) при минимальном требовании в 8%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 7,4% (в 2014 году - 8%) при минимальном требовании в 6%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,7% (в 2014 году - 6,8%) при минимальном требовании в 4,5%.

"Третий квартал 2015 года был и успешным, и сложным одновременно. Маржинальность бизнеса банка продолжает свое восстановление после падения в I квартале, комиссионный доход показывает хорошие устойчивые результаты, а инвестиционное подразделение банка уже третий квартал подряд доказывает успешность выбранных стратегий работы с финансовыми инструментами. Улучшается операционная эффективность банка - впервые соотношение операционных расходов к доходам Промсвязьбанка опустилось ниже 40% и составило 38%, что является одним из лучших показателей среди крупных банков. В тоже время мы адекватно оцениваем текущую непростую ситуацию в экономике и видим, что тренд по дальнейшему ухудшению качества заемщиков еще себя не исчерпал. В связи с этим мы придерживаемся консервативной политики по формированию резервов в опережение динамики неработающих активов", - сказал заместитель председателя правления - руководитель блока "Финансы" Промсвязьбанка Владимир Мамакин.

"В этих непростых макроусловиях с учетом введения с 2016 года дополнительных регуляторных буферов капитала для банка безусловно позитивным является готовность мажоритарных акционеров предоставить необходимые капитальные ресурсы. В ноябре 2015 года мажоритарные акционеры второй раз за 2015 год осуществили имущественный взнос в капитал банка в размере 15,7 млрд рублей, что доказывает, что они готовы поддерживать бизнес в целях сохранения вектора развития в соответствии с выбранной стратегией", - добавил Владимир Мамакин.