Нижегородская область планирует приступить к размещению облигаций на 10 млрд рублей 22 июня

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область планирует приступить к размещению облигаций на 10 млрд рублей 22 июня. Об этом сообщает генеральный агент размещения облигаций - брокерская компания (БК) "Регион".

По данным агента, книга заявок на покупку облигаций откроется 16 июня 2016 года с 10:00 до 15:00. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер RU35011NJG0.

Объем выпуска составляет 10 млрд рублей, срок обращения - 7 лет. Облигации имеют 27 квартальных купонов (первый купон - 210 дней, со второго по 26 купоны - 91 день, 27 купон - 71 день). Ставка первого купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона.

Условия выпуска предусматривают амортизацию долга по 25% в даты выплаты 16, 20, 24 и 27 купонов.

Как сообщает БК, выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ.

Организаторами займа выступают БК "Регион", ВТБ Капитал и Совкомбанк.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Нижегородская область планирует осуществлять заимствования в виде государственных ценных бумаг, кредитов коммерческих банков, бюджетных кредитов. Общий их объем должен составить 141,616 млрд рублей. Из этой суммы 133,271 млрд рублей будут направлены на погашение долговых обязательств Нижегородской области (в том числе на рефинансирование кредитов коммерческих банков) и 8,344 млрд рублей – на финансирование дефицита областного бюджета. В этих целях в 2016 году планируется и размещение государственного облигационного займа области в объеме 10 млрд рублей, привлечение кредитов коммерческих банков в объеме 123,15 млрд рублей, привлечение бюджетных кредитов в общей сумме 8,465 млрд рублей.

В 2015 году Нижегородская область полностью разместила облигационный заем на 12 млрд рублей. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.