Консорциум "Альфа-Банка" и "Merrill Lynch" стал инвестиционным консультантом РАО "ЕЭС России"

Консорциум "Альфа-Банка" и американского инвестиционного банка "Merrill Lynch" стал победителем тендера, проводимого РАО "ЕЭС России", по выбору консультанта по финансово-инвестиционным аспектам процесса реформирования электроэнергетики. Для участия в тендере были приглашены 14 крупнейших российских и западных инвестиционных банков и компаний, в том числе "Deutsche Bank", "HSBC Holdings", "Ренессанс-Капитал", "Тройка-Диалог" и другие. В тендере участвовали и несколько консорциумов российских и иностранных банков.

Консорциум "Альфа-Банка" и "Merrill Lynch" полностью удовлетворил критерии конкурентного отбора консультанта, главные из которых включали в себя: наличие международного опыта по работе с акционерами и крупными инвесторами; опыт работы по реализации инвестиционных проектов или иных проектов в электроэнергетике России; опыт реструктуризации крупных российских компаний, предоставляющих социально значимые услуги населению; основной задачей консультанта является оказание содействия РАО "ЕЭС России" в эффективном продвижении процесса реформирования электроэнергетики РФ в среде международных и российских инвесторов.

Основными направлениями работы консорциума "Альфа-Банка" и "Merrill Lynch" в качестве инвестиционного консультанта будет содействие РАО "ЕЭС России" в доработке программы реформирования электроэнергетики РФ и ее отдельных элементов с точки зрения международных стандартов корпоративного управления, ее восприятия инвестиционными кругами, повышения эффективности ее реализации. Консорциум займется выработкой рекомендаций по изменению структуры капитала создаваемых в процессе реформирования компаний, разработкой конкретных мер по повышению инвестиционной привлекательности объектов электроэнергетики, выработка рекомендаций по принципам и механизмов оценки.

Комментируя результаты конкурса, президент "Альфа-Банка" Петр Авен отметил, что он очень рад, что "Альфа-Банк" вместе с "Merrill Lynch" победили в тендере. "Мы видим свою функцию в том, чтобы стать своего рода мостиком между менеджментом РАО "ЕЭС России" и инвестиционным сообществом, в том числе миноритариями компании. До сих пор зачастую наблюдалось отсутствие взаимопонимания между сторонами, а иногда и отсутствие самого диалога, - подчеркнул Петр Авен. - На сегодняшний день РАО "ЕЭС России" окружено множеством фобий, подозрений о выводе активов, обмане миноритариев и так далее. Нам бы хотелось помочь сторонам найти общий язык, и, в результате, вывести капитализацию РАО "ЕЭС России" на те показатели, которые компания заслуживает".

Президент "Альфа-Банка" также подчеркнул, что сотрудничество с РАО "ЕЭС России" является стратегическим направлением для "Альфа-Банка". "Альфа-Банк" уже имел опыт совместной работы с РАО "ЕЭС России", выступив в качестве финансового консультанта по продаже первого актива РАО "ЕЭС России" - Соликамской ТЭЦ - в августе этого года.

В 2002 году "Альфа-Банк" совершил ряд сложных и масштабных сделок, структура и уровень капитализации которых делают их уникальными на российском рынке.

"Альфа-Банк" выступил финансовым консультантом в сделках по объединению региональных операторов компании ОАО "Связьинвест" в Сибирском регионе и на Дальнем Востоке. На сегодняшний день слияния находятся в процессе завершения. Объединение компаний электросвязи проходит в рамках реструктуризации компаний электросвязи в семи региональных округах согласно решению совета директоров ОАО "Связьинвест".

Для "TNK Industrial Holdings" "Альфа-Банком" была проведена сделка по продаже 15-процентного пакета акций ОАО "НК "СИДАНКО" компании "British Petroleum". Объем сделки составил 375 миллионов долларов США. В свою очередь, для ОАО "НК "СИДАНКО" была проведена сделка по продаже ряда непрофильных активов компании. "Альфа-Банк" также осуществил сделку для ОАО "Челябинсксвязьинформ" по приобретению контрольного пакета акций компании "Южно-Уральский Сотовый Телефон". Объем сделки составил 14,5 миллиона долларов США.

Совместно с группой "Вимм-Билль-Данн" "Альфа-Банк" провел масштабную сделку по приобретению АО "Харьковский молочный завод". Специалисты управления корпоративного финансирования "Альфа-Банка" также сыграли существенную роль в выходе компании "Вимм-Билль-Данн" на международные рынки капитала, осуществив в 2001 году частное размещение акций западному институциональному инвестору. "Альфа-Банк" также выступил в роли соменеджера первичного размещения акций компании "Вимм-Билль-Данн" на NYSE.

Об этом "Нижегородскому Телеграфному Агентству" сообщили в пресс-службе филиала "Нижегородский" ОАО "Альфа-Банк".