Облигации ОАО "Выксунский металлургический завод" размещены в секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи

В среду, 4 августа, в секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи размещены облигации крупнейшего предприятия Объединенной металлургической компании - ОАО "Выксунский металлургический завод". Инвесторам были предложены облигации номинальной стоимостью один миллиард рублей и сроком обращения 3 года с полугодовым купонным периодом. Ставка первого купона определена на аукционе при размещении и составила 18,75% годовых.

Облигации ОАО "ВМЗ" вызвали значительный интерес инвестиционного сообщества. Спрос на ценные бумаги эмитента более чем в полтора раза превысил предложение и составил 1 627 млн. рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 18,0% годовых до 20,5% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 69. В ходе аукциона были удовлетворены 45 заявок общим объемом 1 000 млн. руб.

В соответствии с проспектом эмиссии, ставка первого полугодового купона определена на открытом аукционе, проводившемся на ММВБ. Ставка второго полугодового купона устанавливается равной ставке первого купона, т.е.18,75% годовых. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере 16% годовых, по пятому и шестому - 15% годовых.

Организатором первого выпуска облигаций ОАО "ВМЗ", входящего в группу Объединенной металлургической компании, является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Со-организаторы выпуска - Гута Банк, Банк Зенит, Металлинвестбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, РОСБАНК.

Срок обращения облигаций - 3 года. Согласно публичной безотзывной оферте, опубликованной в газете "Ведомости" 20 августа этого года, инвесторы имеют возможность предъявить облигации эмитенту к досрочному выкупу через 364 дня после даты начала размещения.

"Успешный дебют Выксунского металлургического завода на фондовом рынке - достойный результат инвестиционной политики ОМК, - отметила заместитель генерального директора компании Евгения Горбунова. - Предложенная инвесторами в ходе аукциона доходность, по нашему мнению, в полной мере отражает оценку рыночных позиций, финансового состояния и стратегии развития эмитента".