Альфа-Банк успешно осуществил размещение первого транша Программы еврокоммерческих бумаг

Альфа-Банк успешно осуществил размещение первого транша Программы еврокоммерческих бумаг. Об этом Нижегородскому телеграфному агентству сообщили в пресс-службе банка.

Альфа-Банк стал первой российской компанией, которая вышла на международные рынки капитала с Программой еврокоммерческих бумаг после 1998 года. Размещение открыло новую страницу в истории заимствований российских финансовых институтов за рубежом и послужило подтверждением доверия иностранных инвесторов к долговым инструментам Альфа-Банка, - отметили в пресс-службе.

Merrill Lynch International и UBS Investment Bank выступили организаторами и дилерами выпуска еврокоммерческих бумаг. Объем первого транша составил более 50 млн долларов США. Сроки размещения 3 и 6 месяцев. Общий объем программы – 200 млн долларов США.

Гарантами выпуска, солидарно отвечающими за исполнение обязательств эмитентами, являются ABH Financial Ltd (Британские Виргинские острова) и Альфа-Банк. Выпуск получил листинг на Лондонской валютной бирже, предъявляющей более высокие требования к раскрытию информации эмитентами, чем Люксембургская биржа, традиционно используемая российскими компаниями.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о присвоении Программе еврокоммерческих бумаг Альфа-Банка краткосрочного рейтинга необеспеченных долговых обязательств на уровне "С" по шкале рейтингов еврокоммерческих бумаг.

Напомним, что пазмещение совпало с повышением рейтингов Альфа-Банка. В декабре 2003 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг финансовой надежности банка c уровня "E+" до уровня "D", рейтинг долгосрочных депозитов Альфа-Банка и обязательств Alfa-Russia Finance B.V. - с уровня "B1" до уровня "Ba2". Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s также повысило рейтинг рублевого облигационного займа по национальной шкале до "ruA+" и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств в иностранной валюте Альфа-Банка с "В-" до "В". В сентябре 2003 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка с "В" до "В+".