"Альфа-Банк" осуществил выпуск еврооблигаций на сумму 175 миллионов долларов США

5 ноября 2002 года "Альфа-Банк" (рейтинг международных агентств "В1", "В-", "В") осуществил выпуск трехлетних еврооблигаций на 175 миллионов долларов США. Купон по займу составляет 10,75 процента годовых, доходность при размещении составила 10,95 процента годовых.

Облигации вызвали устойчивый спрос, который в два раза превысил предложение. В результате общая сумма сделки выросла с изначально планируемых 150 миллионов долларов США до 175 миллионов. Компании "Merrill Lynch" и "UBS Warburg" совместно выступили в качестве лид-менеджеров и координаторов по размещению займа.

"Альфа-Банк" стал первым частным российским финансовым учреждением, осуществившим выпуск еврооблигаций после экономического кризиса 1998 года, - подчеркнул председатель совета директоров "Альфа-Банка" Михаил Фридман. - Успех данной сделки говорит об устойчивости брэнда "Альфа-Банка" и отражает повышенный спрос на российские облигации. Размещение еврооблигаций на такую крупную сумму подтверждает, что мы имеем большой кредит доверия у международного бизнес-сообщества".

Сделка вызвала большой интерес у широкого круга европейских и американских инвесторов. Размещение было осуществлено в 19 странах (Великобритания - 29 процентов, Швейцария - 16 процентов, ФРГ - 9 процентов, Италия - 9 процентов, Греция - 3 процента, Венгрия - 3 процента, Россия - 2 процента, остальной мир - 8 процентов, оффшорные инвесторы из США - 21 процент) и среди широкого круга инвесторов (инвестиционные фонды - 63 процента, частные банки - 17 процентов, розничные банки - 9 процентов, банки - 11 процентов).

"Альфа-Банк" был единственным частным российским банком, полностью выполнившим свои обязательства по еврооблигациям после экономического кризиса.

"Альфа-Банк" входит в пятерку крупнейших финансовых структур России по величине активов и собственного капитала. На 30 июня 2002 года его активы составили 3,13 миллиарда долларов США при собственном капитале в 308 миллионов долларов США, ROE на уровне 28,4 процента.

В основе стратегии "Альфа-Банка" лежит постоянное расширение его корпоративного и розничного бизнеса, при этом большое внимание уделяется управлению рисками и контролю над затратами.

Об этом "Нижегородскому Телеграфному Агентству" сообщили в пресс-службе филиала "Нижегородский" ОАО "Альфа-Банк".